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关于特斯拉上险数的三道谜题,
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关于特斯拉上险数的三道谜题,解开谜题尚需要时间。

注:以下所有数据均来自于上险量数据。请先统一数据口径,再进行讨论。

谜题1:5月特斯拉Model 3上险数?
      

      最新公布的上险数,5月特斯拉Model 3上险数为9352辆,Model Y上险数为12744辆。

      Model 3 5月9353辆的上险数,比4月6438辆的上险数,环比增长了45%,但与2020年5月11362的数据相比同比减少了18%。

 

蓝色Model 3 黄色 Model Y

      

比较意外的是Model 3的走势如果分解到周数据看及其不平均,5月3日-5月8日,215辆;5月9日-5月16日,508辆;5月17日-5月23日,3770辆;5月24日-5月30日,4207辆。最后二周的数据已经超过3月底冲销量那周的数据了(3.29-4.4 为3620辆)。

 


 

蓝色Model 3 黄色 Model Y

 


       如果如果按照特斯拉国产后拉通的数据来看,Model 3 在2021年4月与5月数据,几乎创造了自2020年5月以来的两个新低了(2020年1月、2月Model 3仍旧处在产能爬坡阶段)。

 


        从按周分解的上险量数据看Model 3在5月下半月销量依旧很强劲,从按月度对比的上险量数据来看,5月整体的销量依旧低迷。

 


       这两组数据放在一起,也是极其矛盾的。

 


       所以,这个谜题,恐怕一时半会儿得不到一个明确的答案了。至少,还需要等待1-2个月的上险量数据,才能有明确的判断。

 


       其实,有很多人说这么按月比不公平,的确按照特斯拉的销售节奏,每个季度的最后一个月都是冲销量的月份,所以3月、6月、9月、12月四个月创造当季的销量新高都是大概率的事情。很自然,马上要来的6月的交付数据,也很难做一个参考。如果真的要横向对比,最好的方式是按照季度的上险量进行对比。

 


谜题2:特斯拉在2021年第二季度中国的上险量能否超越第一季度,再创新高?

 

       毫无疑问,特斯拉在中国的季度上险量,自2020年国产之后持续走高,峰值是2021年Q1的69227辆。

 

       2021年Q2目前4-5月的上险量数据为34050辆,距离Q1上险量69227辆相差35177辆。如果特斯拉要想在中国超越Q1上险量数据,则在6月至少需要完成上险35177辆,目前当月上险辆最高的为2021年3月,上险量为34664辆。这意味着,6月的销量至少创造月度新高才能完成。

 


      初步判断,在目前的舆论环境下来看,特斯拉Q2在中国创造季度交付新高还是有难度的。(在全球的数据就参考特斯拉自己发的公告吧,在这里不做讨论。)

 


谜题3:特斯拉究竟是否受到了“车展事件”的影响呢?

 

       想要完整评估特斯拉是否受到了“车展事件”的舆论影响,短期内还是比较困难的。一方面,由于有了出口的因素,只是从Model 3和Y的制造数量无从判断(用乘联会数据很难判断),严格来说只能从上险数据来评估。这个评估最好的方式是把1-5月数据进行适度的拆分。

 


1)Model Y的上险量

      Model Y目前看是比较抢手的,除了4月停工检修以外,Model Y的总体上险量趋势是向上的。

 

 

      从区域结构来看: Model Y累计的订单也开始面向新一线和二线交付比例提高了,Model Y在3-4线的需求比例一下子拉低了(当然,这个可能也有交付的原因)。

    有没有可能在3-4线城市,不明真相的吃瓜群众对想要购买特斯拉的消费者形成了直接的压力?会不会导致为Model Y 的累计订单的速度放缓?

   这些疑问,今天尚不能得到完整的答案,还是需要时间来验证。

2)Model 3上险量

     相比于Model Y,Model 3的情况其实更明显,和1-3月来比,看上险数的绝对数量还是出现了明显的下滑。而且一线和新一线的占比比重再次提高,这其实对于特斯拉未来扩大市场规模不是一个很好的事情。

 

 
    

 我们再来看看5月Model 3城市上险量的TOP 10。TOP 10城市合计上险量5214辆,占Model 3上险量的55.92%。

 

 

     在特斯拉的大本营上海,Model 3的上险量在下滑,上海是一个很敏感的城市。Model 3的上险从最高峰3月的4627台,一路下滑到5月的915台。Model Y则保持1735的数字。Model 3和两台竞品汉EV和P7的差距也被缩小至500台左右。

 

 

     再来看北京,Model 3上险量的数据也不是特别好,上险数据从之前1千左右滑落到590台。这使得在北京,Model 3和汉EV之间的差异在快速缩小。看看北京这波新能源号牌的释放,给6-7月带来什么样的局面吧。

 

 

     杭州也是经历了一波3月的需求挤压高峰,目前Model 3稳定在800台左右。

 

 

 


      深圳是比亚迪的大本营,Model 3的销量在850左右,和之前相比有一些小幅下降,是不是汉EV在深圳的受益最大,需要继续观察,毕竟汉EV在4月就已经是深圳的销量冠军了。

 

 

      广州的Model 3 上险量下降也比较明显,现在只有400出头,连带着Model Y的需求也起不来。但P7的销量在稳步上升。

 

 

初步判断:不代表事实,不代表事实,不代表事实。

       首先,辟个谣,所谓“宁德时代强制员工购买特斯拉”。目前从福建整体的上险量数据上无法佐证。5月整个福建省Model 3上险量为255辆,其中厦门120辆、泉州60辆,福州51辆,宁德24辆。

       其次,初步判断。注意是初步判断,不代表预测也不代表一定符合事实。

       对于3-5线城市而言,这次舆论事件的影响还是很明显的,3和Y在这些地区的渗透率本来有一定的进展,占比开始达到10%,由于舆论对于这些客户影响非常快,占比明显下降。这对于特斯拉想要在国内完成今年更大的销售目标是非常不利的。

       整体的一线城市的情况需求相对持平,新一线和二线由于之前供给的原因还有一定的填充,大概率在6月的数据就能看出到底Q2整体比Q1相比如何。但是对照,Model 3在Q1上险5.24万台这样的数字,可能到Q2也就是在2.5-3万之间(初步预估),相比Q1差不多减少40%左右。Model Y在Q1出于产能爬坡阶段,所以只有1.67万台,Q2估计会有3万台2以上(初步预估),总体来看上险量从Q1的7万降到Q2的5.5-6万台(初步预估)。

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