写在前面的话：

乘联会的细分车型数据，一般在每个月15日或者16日公布，更详细的区域市场数据一般在月底公布。大家可以持续关注，每个月16日左右，本人制作的“新能源车型销售排行榜（全部数据－区分纯电动与插混车型）”。各品牌发布的“月度产销快报”更多是定性数据，而榜单数据包涵了目前全部在手的新能源汽车销售细致数据，敬请持续关注。

需要提前明确乘联会关于区域市场的定义：1特大：主要指上海、北京、广州、深圳、杭州、天津6个限购城市；2大型主要指成都、重庆、郑州、苏州、西安、武汉、长沙、昆明、东莞、南京、宁波、石家庄、合肥、佛山、济南15个主要城市；3中型主要指其余主要省会及300万人口以上城市，；4小型主要指100-300万人口城市；

4月底拿到了乘联会3月的新能源汽车区域市场表现数据，在这里可以给大家简单分析一。

我们先看第一张图。21年3月纯电区域市场的结构（16款主销车型）。

1. 从整体市场结构来看，限购的6个特大城市还是纯电动的主要销售市场，占比31%；其次是16个大型城市，占比22%。21个城市占纯电动市场总体销量的53%（产生如此数据结构的主要原因，在于低价A00级电动车的热销）。

2. 以五菱宏光MINI EV为代表的A00轿车，主要的市场是小型城市和县乡的销量占比超过50%；

3. 以特斯拉 Model 3 、比亚迪汉、小鹏P7以及蔚来为代表的主销车型，主要的市场还是6个限购城市，平均的销量占比超过45%。计算上16个大型城市后，销售占比接近70%。

4. 市场呈现明显的”M”型结构，其中比亚迪汉EV的销量结构比较有意思，一线城市占比接近50％，也可以说比亚迪汉代表着比亚迪品牌向上的真正突破，也与红旗携手实现了国产旗舰轿车20万＋以上的销量突破。

接下来看第二张图：21年3月插混区域市场的结构（12款主销车型）。

1. 从整体市场结构来看，插混更是属于新能源汽车政策红利的产品，限购的6个特大城市占比超过52%；其次是16个大型城市，占比21%。22个城市占纯电动市场总体销量的73%。

插电混动车型在中型及以下城市，销售乏力的原因，除了限购政策与减免购置税政策之外，主要原因还是因为插电混动的车型价格普遍较同款燃油车高3-4万元（相当于贵了10—15%）。

2. 理想ONE作为新势力造车的代表之一，贴近补贴政策、精准定位，仅仅依靠一款车型，率先在3家新势力车企中，实现单一车型2年销售突破5万辆（蔚来4月综合交付10万辆，ES6车型3年累积交付突破5万辆）。

3. 比亚迪作为插混布局最早、最全面的自主品牌，虽然有汉DM、唐DM以及秦PLUS DM-i进入TOP12榜单，但在核心城市车型综合销量被理想ONE拉下了王座（后面有配图）。比亚迪需要依靠DM-i车系的持续热销，来保持自己“插混一哥”的地位。

4. 宝马5系新能源作为豪华品牌插混的旗舰车型，在经历了一次大幅的价格调整之后（调整后的价格控制在50万以内），2020年累积销量25694辆，年度排名第十。由此可见，价格还是插电混动车型继续普及的最大障碍。

5. 总体而言，插混市场的竞争相对并不激烈，除理想ONE以及刚上市的岚图以外，基本为传统汽车玩家：比亚迪、大众、宝马、荣威、别克。

我们来看第三张图，3月私人纯电动9个主要城市品牌销售排名

1. 特斯拉牢牢占据前头部9大市场的第一位置，可以说“一统天下”都不为过。

2. 比亚迪在上述9个城市中，全部进入TOP9行列，表现优异。

3. 作为新势力的蔚来（8次TOP9）与小鹏（6次TOP9），在头部市场表演出色。

4. 长城欧拉（8次TOP9）依托明确以女性为主的客户定位后，无论是黑猫、白猫还是好猫，总体销量优秀，随着闪电猫、朋克猫等新产品陆续在上海车展发布。在21年从销量上大有追赶比亚迪纯电产品系的趋势（可以进步一观察与跟进相关销量数据）。

5. 对于其它传统汽车厂商而言，纯电动的步伐显得有点过于缓慢了。

6. 对于过去5年时间里领先的比亚迪而言，随着特斯拉的强势国产，市场第一的位置已然让位。同时，蔚来、小鹏等国内外新势力的全面进攻，比亚迪需要做的是拿出类似汉EV一样的持续热销产品，才能继续保持在纯电动的第一梯队序列。

接下来，来看3月私人插混10个主要城市品牌销售排名

1. 理想与比亚迪牢牢占据，插混市场的头部位置。考虑到理想仅仅依靠一款车型，便攻城掠寨拿下5个市场第一，3个第二，1个第三，实属定位与产品方面的胜利。

2. 比亚迪作为插混市场的一哥，虽然车型众多（也有受产品换代的影响），但仅仅只拿到3个第一，6个第二的成绩。极度需要通过DM-i车系的产能提升，重新夺回“插混一哥”的地位。

3. 插混市场被大部分厂商视为过渡产品，其实从理想ONE的销售数据也可以看出，插混市场还是非常有市场空间的，不仅仅只是3-5年的过渡产品。而是从燃油车过渡到纯电车化的必经之路，而这个必经之路的首要问题就是如何实现插混车型与同型号燃油车型“同款同价”（或者价差控制在5%之内）。

4. 比亚迪的DM-i车系是最有机会实现“同款同价”的，在解决产能受限后，剩下的就只能交给时间来一一验证了。