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宁德时代加入换电对蔚来的影响
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1月15日,宁德时代于宣布将于1月18日举行EVOGO换电品牌发布会,继吉利大举开启换电战略后,宁德时代的加入,对蔚来的影响以及整个新能源市场的影响,个人的一些看法,欢迎交流。

一,宁德在电池供应端的不安全感

之前爆出的多家新能源车企减少在宁德的电池采购量已经说明两点,宁德的垄断行为触动了车企的核心利益,电池供应商有被替代的风险。宁德希望推出与车企更深度捆绑的业务,才有机会继续维持当前的能源巨头位置。

二,哪些车企会用宁德的换电业务

新闻里有提到宁德换电业务面相全部车企,但没有提到具体的名单,我们用排除法看哪些车企不会用到宁德换电业务,剩余的就都有可能性了。

特斯拉,坚持走超冲研发路线,并且一体车身压铸技术也不能换电,排除。

比亚迪,在电池供应端与宁德是直接对手,排除。

小鹏,走特斯拉路线,坚持超冲研发,暂时排除。

吉利,已经有自己的换电业务,排除。

预计宁德会把换电与电池供应捆绑提供打包方案,这张图是宁德2020年10大车企客户,排除以上可能性非常小的车企,其余车企预计都会发布换电车型。

三,对补能市场的影响

宁德加入换电,至少说明超冲在短期很难落地,做电池的公司最了解电池的物理特性,如果没有这种预判,宁德也不敢进入换电这个烧钱领域。

会有越来越多的企业提供换电服务,比如国家电网,几大石油巨头,电池供应商,也会有越来越多的车企开发可换电车型,在将来的很长一段时间(至少10年),换电与超冲是两个并行的最优解补能方案。

四,宁德的加入对蔚来的影响

1,说明蔚来的换电模式已经被验证是未来的趋势之一。

2,在市场开发端有促进作用,包括政策法规,地方ZF的支持力度,与相关企业的合作便利性。

3,逐步扭转终端用户对换电的认知,促进越来越多的用户选择换电车型

5,之前李斌提到过蔚来的子品牌会采取独立的服务体系,子品牌与宁德换电服务合作也是比较合理的方案。

6,当然,蔚来的换电模式将不再是独家优势,但整个换电市场蛋糕做大后,蔚来凭借先发优势依然可以分到最大的那块。

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