大众 MEB 在中国革了谁的命？

近日，媒体报道，6 月 11 日召开的上汽集团投资者大会上，上汽集团董事长陈虹对媒体确认上汽大众 MEB 工厂将于10  月投产。而在距离安亭两千公里的广州佛山，一汽-大众全新的 MEB 生产改造项目也已接近竣工完成状态，首款车型即将于年内亮相并进入市场。更为确定的信息是，2019 年 6 月，大众汽车天津自动变速器工厂已经开始 MEB 平台零部件的试生产。

种种迹象显示，被大众汽车视为新能源时代重要突破的 MEB 平台在华落地正在加速。MEB 是大众汽车集团重要的3大新能源汽车制造平台之一，除了 MEB 平台，大众汽车集团还规划有 PPE 和 SPE 两大平台。根据规划，大众汽车集团将在 2029 年前推出 75 款纯电动车与 60 款混合动力车，累计销售超 2600 万辆纯电动车，其中至少有 40% 来自于MEB 平台。

对于大众这样的传统汽车企业而言，造一辆电动汽车并不具有难度，困难的在于大批量制造让用户可以从燃油汽车时代无缝过渡的电动汽车产品，而 MEB 就是实现这一目标的重要一环。“主流民用车中需要一个像特斯拉一样的‘大众’，而最能扮演好这个角色的无疑就是大众自己。”

作为世界新能源汽车的核心发展区域，中国是大众汽车集团布局未来新能源的重要市场，MEB 平台在华的落地意味着大众新能源战略的进一步落地。大众 MEB 落地中国有着怎样的意义？对于中国汽车新能源发展有怎样的影响？汽车预言家尝试通过资料梳理，探寻大众 MEB 落地之后对中国新能源产业链的持续影响。

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大众MEB中国落地投产受益了谁？

随着一汽-大众、上汽大众、江淮大众以及大众汽车在华相关零部件工厂全面的MEB改造化，意味着大众汽车在中国的MEB 生产即将成熟落地。

根据此前相关机构研判，大众汽车集团基于 MEB 纯电动车销量在 2025 年有望达 100+ 万辆，2029 年有望达 200+ 万辆。聚焦到中国市场，大众在华 MEB 纯电动销量在  2025  年有望达 60+ 万辆，在 2029 年有望达 120+万辆。

“大众汽车在中国的新能源战略规划是较为庞大的，”相关行业观察人士对汽车预言家表示，作为全球第一大汽车制造企业，大众汽车集团在 2019 世界新能源汽车大会上作出承诺，到2035年在中国市场实现电动汽车销量占比提升至50% 的目标。

据大众中国执行副总裁，零部件、物流和质保业务负责人 Frank Engel 此前透露，到 2028 年，大众将在全球范围内交付 2200 万辆纯电动汽车， 其中一半以上由大众汽车集团位于中国的 MEB 平台制造。到 2050 年，大众将成为碳中和企业。

为了上述目标，大众宣布与合作伙伴共同在中国投资 40 亿欧元。其中，针对电动出行领域的投资将占总投资金额的40% 左右。

而 MEB 平台的落地生产就是大众实现上述目标的重要一步。

相关资料显示，MEB 平台即电动车模块化平台，其与大众目前使用的 MQB 平台具有相似性：两者都是模块化概念，都具有极强的扩展性，均可根据需求和定位打造不同的车身轴距以及调校不同的续航里程。

相关分析机构认为，MEB 是大众重要的新能源生产平台，未来大众汽车的新能源汽车大部分都由 MEB 平台生产，随着 MEB 在国内的落地，将带动一大批上下游产业链的投资价值提升。

根据此前规划，大众 MEB 将在全球新建八大工厂，预计对应的年产能规划约 200 万辆。其中，一汽-大众佛山工厂、上汽大众安亭工厂分别约 30 万辆(合计约 60 万辆)。而在江淮大众方面，大众此前表示将新建 MEB 新能源生产工厂。

大众 MEB 最主要的零部件包括动力电池、电控系统、电驱动系统、底盘系统、热管理系统、车身电子系统等，不同的零部件指定不同的供应商。从国内供应商来看， 有以下企业值得特别关注：

1） 为大众 MEB 配套核心零部件的公司，如宁德时代(电池)、均胜电子(BMS 控制)、华域麦 格纳(电机)、中鼎股份(减震底盘系统)、三花智控(电子膨胀阀、截止阀、冷却板等)、科博达(DC/DC 转换器)、一汽富维(内外饰总成)等；

2） 因大众 MEB 而带来业绩弹性较大的公司，如科博达、奥特佳、恩捷股份等。

行业结构认为，定位中高端市场的大众传统燃油车营业成本约 RMB 15 万(均价约 RMB 15万-20万，毛利率约 15%)。从产业链零配件单车价值占比来看，主要在于三电系统(原材料成本占比近 60%)；其中，电池(电芯/电池模组)的原材料成本占比最高约 45%-50%。“MEB 落地中国后，对相关的三电供应企业将形成巨大的业绩推动”。

相关人士表示，大众是进入中国最早的合资车企之一，拥有最成熟的本土研发制造能力。“德国电车·中国制造”，随着 MEB 在国内的落地，将对零部件供应企业产生新的促进发展作用。

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相比MQB成本降低40%的MEB

从新能源汽车推广至今，在新能源的制造上行业中形成了两种技术路线。一种是特斯拉、蔚来等为代表的“特斯拉路线”。即车企在制造新能源汽车的时候摒弃传统汽车制造体系平台概念，采用爆款策略，深耕单一品类。将单品打造成爆款车型，在积累一定的量的优势后开始降本。

另外一种模式则是传统汽车模式。与特斯拉路线不同，诸如大众汽车一类的传统汽车企业采取模块化平台策略共摊成本。例如大众推出的 MEB 平台，丰田提出的是 TNGA 架构，传统汽车企业应对电动化时代的挑战时和燃油时代采取了一致的策略。

“很难说两种模式谁更具有优势，只能说现阶段传统车企体系化的新能源开发战略成本优势更明显，”相关行业专家对汽车预言家表示，体系化、架构化的节约开发对于成本控制是显著的。

和传统汽车制造一样，体系化、平台化诞生的汽车在车辆电机、电池组等也可以实现高度的标准化，动力性、整车的轮距、轴距、车身形式等各个关键参数也能自主定义，因此实现了在电动车时代的积木化策略，使核心零部件 (电池、电机、电控系统)的通用化率显著提高。在关键部件通用化共享之后，单个零部件会增加极大的采购量，从而降低采购制造成本以及研发成本，行业分析机构如此表示。

实际上，就大众汽车而言，平台化带来的成本节约优势十分显著。相关专家介绍，大众的整车制造经历了从平台化向模块化、积木化转变的过程。在大众的燃油车时代，MQB 是主要的生产平台，一个平台能延伸一个级别的所有类型车型，在这个级别的车型中，零部件可以共用，从而降低部分制造成本。而 MEB 也具有和 MQB 同样的平台延伸优势。

新能源汽车制造成本的大幅节约，意味着消费者花费更低成本向新能源汽车过渡成为了可能。

相关研判机构认为，纯电动车与传统燃油车主要成本差距在原材料成本(平台化效应下的制造费用、折旧摊销、人工成本或相近)，预计大众传统燃油车原材料成本或约 RMB 10+ 万(原材料占营业成本比例约 70%)。

而根据此前大众汽车集团 CEO Herbert Diess 对外透露的信息，以车型类似的 ID.3（基于 MEB 平台）与纯电动版高尔夫（基于 MQB 平台）进行比较，ID.3 成本比纯电动版高尔夫便宜大约 40%。

根据大众汽车集团的规划，从 2020 年起，MEB 平台将成为大众生产电动汽车的主要平台。生产车型涵盖轿车、SUV、MPV 等车型，价位覆盖入门、中端、高端等，细分市场广阔。

此前大众汽车曾表示，ID.3 作为大众 MEB 平台的首款新车型，已于 2019 年 11 月开始量产，预计将于 2020 年 9 月开始交付。2020 年斯柯达 VISION E、奥迪 Q4 e-tron、ID.CROSS 等车型将上市或投产；2021 年 e-tron GT、Mission E Cross Turismo、ID.Space Vizzion 等车型将陆续上市或量产;2022 年大众 ID.BUZZ 将实现小规模投产。

可以预见的是，随着 MEB 在中国的落地，将推动中国新能源汽车在取代传统燃油车实现更大普惠性推广。

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大众要做的不只是卖一款车

对于大多人来说，对于大众汽车的期待远远不是简单的生产一款电动汽车，而是希望大众汽车能够以汽车产业领军企业的身份为中国新能源汽车带来新的内容。

“新能源汽车实际上已经位于产业突破的瓶颈期，”分析人士指出，经过长达十余年的发展，新能源汽车在中国实际上已经进入到了产业突破的瓶颈。一方面需要突破的是燃油车向电动时代过渡的市场内驱力还不够，通俗而言就是电动车还不具备成本优势；另外一方面则是电动汽车生态的构建，目前电动汽车生态还不能满足纯电动汽车便捷使用。“新能源汽车不是制造企业的单打独斗，也需要整个产业的协同突破”。

大众汽车作出的选择是产业协同突破。在锂电池生态构件上，迄今为止，大众已经和宁德时代、赣锋锂业、国轩高科达成相关合作协议。其中，大众汽车集团通过投资约 10 亿欧元获得中国第三大动力电池企业——国轩高科 26% 的股权，ch 其最大股东。

根据大众汽车相关人士对外表示内容，国轩高科将成为大众集团认证供应商，为大众集团在中国市场推出的纯电动汽车及 MEB 平台产品供应电池。

除了采购电池之外，大众汽车还谋求电池自制，具体措施涵盖与瑞典电池制造商 Northvolt AB 计划联合生产锂电池、设立电池卓越中心深度参与集团范围内所有电池产品的研发，采购和质量管控。

根据前文所述，至 2025 年，大众集团在中国的电动汽车年销量将达到 150 万辆，对应的动力电池装机量则将达到 75吉瓦时。而其他的统计数据则显示，2019 年，中国最大动力电池供应商宁德时代的三元锂电池装机总量为 21.6 吉瓦时，排名第二的比亚迪仅为 7.98 吉瓦时，分别是大众汽车电池装机需求量的 1/3 和 1/9。

“大众汽车在中国的新能源战略宏大，需要体系化的电池供应支撑，”相关分析人士对汽车预言家表示，如果按照规划，没有一家电池企业能够承担为大众汽车供应电池的体量。因此大众汽车必须寻求多元化的电池供应，构建稳定有序的电动汽车发展生态。

2019 年 7 月，大众汽车集团（中国）与星星充电、一汽集团和江淮汽车成立了新合资企业——开迈斯新能源科技有限公司（CAMS），提供私人壁挂式充电系统和广泛的公共充电站充电网络，车辆充电 15 分钟即可行驶 400 公里。

事实上，相比以往大众汽车也更注重完善超级充电基础设施。2020 年 4 月，大众汽车集团零部件公司与中国初创企业—— 上海度普新能源科技有限公司展开合作，计划在中国生产灵活储能快充桩，共同宣布构建完整的的电动汽车充电生态。

正如不少人预测的那样，如今电动化的大潮正在席卷全球，未来 5 年左右的时间，随着电动车的不断成熟，车联网、电动车的售后服务等会逐渐趋于完善。

在此背景之下，大众汽车集团在华成立了 Mobility Asia 全资子公司，将分时租赁、网约车、车内资讯、音乐、教育、以及停车、充电等服务进行了整合，集成为基础设施生态、出行服务生态、内容与服务生态的生态圈服务。除了车联网带来的便利外，未来人工智能也会极大改变传统意义上驾驶者和乘车人的感受和体验。

正如大众汽车集团(中国)首席执行官冯思翰口中描述的那样，大众汽车将以领先的产品，全面整合的移动出行生态，推动大众汽车可持续愿景的实现。