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2020 年 6 月国内新能源汽车数据解析:或在 7 月“转正”? | 朱校长专栏
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中国市场6月份新能源汽车产量数据前两天出来了,不过提供参考的两个数据还不太一致——新能源口径的数据为  7.8万台,另一个数据口径为 8.3 万台,但无论是哪个数据,看环比的话在补贴退坡缓冲期整个数据并不是特别理想。当然也有好消息和坏消息——

1)好消息是:看上去 7 月份新能源汽车要首次同比转正了,其实这个趋势要爬上去并不容易;

2)坏消息是:按照当前的形势来看,2020 年国内新能源市场最好的局面是维持同比不变,目前半年下来一共产了31.4 万台,要把数字拉回到 103 万台,下半年需要产 70 万台,也就是每个月得 10W+ 才行,而按照当下的经济形势,预估全年能在 85-90 万台已经是不错的结果了。

图 1 新能源乘用车的实际情况

Part 1:数据概览

从动力类型角度来看,PHEV 稳定在 2 万台,而BEV这个月则突破了 6.6 万台,是个不错的成绩。具体体现出来的特点是外资 PHEV 输出比较稳定,下一步推动数据往上走的动力是 A00 级别新能源小车销量的恢复,特别是等这波五菱(新宝骏 E300)的起来,这块可能会带来一些惊喜。

图 2 2020 年前 6 个月的量

从各个车企的角度来看,特斯拉在 6 月份没有带来什么惊喜,销量正好为 1 万台出头。其中 Model 3 长程版占 60%,续航里程对于销售还是起到了很大的影响。今年特斯拉累计产量已经达到近 5 万台,市场占比为 15.8%。

图 3 特斯拉在 2020 年上半年的表现

比亚迪的产量情况如下,最近二级市场的表现和新能源汽车的销售似乎没有直接的联系,数字上来看 6 月份也只有8600 台,按照这个趋势来,上半年 4.4 万台(市场份额为 14%),今年总的数字可能在 10 万台以下。

图 4 比亚迪 2020 年上半年表现

几家新造车企业的表现如下,三家纯电动车企蔚来、威马、小鹏分别为 4K、2.8K 和 1.37K,今年累计分别为 1.47万、9700 和 5400 台。在当前这个环境下,这三家的压力都不小,当然蔚来的数据最好看——有钱的玩家真的是可以为所欲为,同时也能看到新造车企业的资金压力。

图 5 2020 年上半年的产量数据

Part 2 :电池行业的概况

这个数据后续协会会发布,目前一个月的装机量为 4.5GWh,只能说差强人意。其中乘用车占 3.25GWh,客车1.28GWh。目前这几家主要的电池企业的电池需求量关系如下所示。6 月份随着 Model 3 长程版由 LG 独供,使得松下的量快速下来,也使得 LG Chem 再次超越了比亚迪的安装量,这四家电池企业在国内还是有持续较劲的手段。

图 6 2020 年上半年电池安装量

小结:

我一遍一遍看当前的新能源汽车状态,总觉得这个局面是绝大部分企业都处在一个相对苦逼的状态,目前二级市场的状态和企业的经营情况好像有着很大的反差。可能是企业在市场上拿了钱来稳住经营,稳住当下的局面吧,我们更应该从积极的方面来看这个背离。

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